3、焊割設備行業特點與發展趨勢

（1）高端焊接設備、部件的“進口替代”市場需求旺盛

從產品產量和銷量上講，我國已經成為世界上最大的焊接設備生產國，但相關產品仍然主要集中在中端和中低端焊接設備上，高端制造業采用的先進焊接設備主要還是依賴進口。根據海關數據，2019年我國進口的焊接與切割設備金額高達71.91億元人民幣。高端焊接裝備在裝備制造業各行業都有較大的需求，尤其在航空航天、軍工、核電、新能源等領域。根據中國焊接協會預測，“十四五”期間高端焊接裝備年增長率將超過20%，高端焊接設備領域仍有較大的進口替代空間。

由于我國焊接機器人技術研究起步較晚，受關鍵核心零部件技術水平的制約，國內對于焊接機器人相關的零部件大批量制造的能力有限，焊接機器人的替換零部件絕大多數為國外原裝進口，這種情況下造成了焊接機器人替換零部件的成本非常高昂。假如焊接機器人在使用過程中出現故障，僅購買替換零部件的花費就有可能高達幾十萬，并且相關零部件的供貨周期非常長，維修期間嚴重制約了相關企業正常生產計劃的順利開展。例如，損耗更新率較高的焊槍、槍纜、送絲機等零部件價格在1萬左右，致使很多企業買得起焊接機器人卻用不起，這嚴重阻礙了國內“機器換人”的腳步，阻礙了中國智能制造的發展。

根據中國焊接協會的《中國焊接設備行業十四五規劃》，“十四五”期間“提高焊接機器人及其主要部件的國產化率”是焊接設備行業發展主要任務，我國高端焊接設備、部件的“進口替代”市場空間廣闊。

（2）自動化、智能化是焊割設備行業的發展趨勢之一，國內焊接行業自動化水平仍有較大提升空間

隨著“智能制造”理念的深入和國內經濟發展方式的轉換，電焊工勞動力短缺、人力成本持續上升、環保要求提高、焊接產品質量要求變化等因素，導致下游用戶對焊接設備自動化、智能化的需求升級明顯，部分全手動焊接應用場景逐漸被半自動焊接設備或焊接機器人所取代。在制造業轉型升級的大背景下，實現焊接生產的自動化、智能化已是大勢所趨。

與人工焊接相比，機器人焊接具備諸多優勢：①工作質量穩定。使用焊接機器人時，每個焊縫的參數不變，電流、電壓、速度和干燥伸長率等參數決定工作結果，焊接質量受人為因素影響較小，對工人操作技術的要求降低，焊接質量穩定。②提高生產效率。焊接機器人響應時間短，動作迅速，焊接速度在60-3000px/分鐘，遠高于手工焊接，同時，焊接機器人可以24小時不間斷工作。③降低生產成本。一整套焊接機器人工作站價格在15萬元-20萬元左右，可以替代2-3名焊接工人，長期使用焊接機器人可降低生產成本。

（3）氣保焊接應用將持續增加

相比焊條電弧焊，氣體保護焊具有焊接效率高、質量好（熔池較小，熱影響區窄，焊件焊后變形小）且利于機械化和自動化等特點，已越來越多的應用于船舶制造、海洋工程、汽車制造等大型、工業化制造業領域。根據浙商證券研究報告，2005年我國氣保焊機占總焊接設備量的比例為5%，到2018年氣保焊機的銷量占比提升至32%，而日本等發達國家氣保焊的滲透率超40%，我國仍有進一步提升空間。

隨著我國焊接市場持續擴大，氣保焊接設備在焊接市場中的規模將逐步提升。

4、行業面臨的挑戰

（1）影響力仍有差距

國外焊割設備制造企業普遍成立時間早、經營時間長、行業集中度較高，焊接龍頭企業在知名度、企業規模以及高端產品的核心技術等方面具有一定的競爭優勢，在全球的市場占有率較高、市場話語權強。而我國焊接設備生產企業成立時間普遍較晚，自有品牌在國際市場的影響力及知名度與國外競爭對手仍有較大差距，影響了我國自有品牌產品在海外市場的推廣。

（2）焊割設備行業專業人才緊缺

焊接與切割技術涉及了半導體、電力電子、自動化控制、工藝設計、焊接技術、焊接工藝、焊接材料等多個領域，是一項綜合性工藝。尤其是近年來大力發展的自動化、智能化、數字化焊割技術對行業人才提出了更高的要求。而國內目前只有少數高校開設焊接專業，行業內具備成熟經驗、掌握高端技術的專業人才較為緊缺，無法滿足產業升級對人才的需求，對國內企業向國際高端產品行列進軍產生一定限制。

（3）國內焊割設備行業競爭缺乏規范秩序

國內焊接與切割設備制造企業較多，但根據國家統計局數據，2020年12月全國規模以上13企業單位數僅492家。國內多數企業規模較小，生產的設備屬于中低端產品，產品質量參差不齊。一些小型設備制造商由于受資金、人力、技術等資源的限制，通過仿制或不當定價等方式謀生，對市場秩序造成了不利影響，阻礙了行業的健康發展。

5、焊割設備行業的主要壁壘

焊接與切割設備制造行業在中低端產品領域競爭激烈，行業壁壘不夠顯著。隨著下游行業對工業自動化、智能化、數字化生產的需求不斷提升，行業壁壘逐步形成。目前，焊接與切割設備已在技術與人才、規模效應、品牌效應等方面形成行業壁壘：

（1）技術與人才壁壘

焊接與切割設備綜合了機械學、電工電子學、工程力學、材料學、自動化控制技術以及計算機技術等多個專業領域，其產品的研發和生產需要較高的技術水平和經驗積累，因此對研發、生產團隊有較高的要求。同時，下游行業對焊割設備自動化、智能化的需求日益強烈，這對制造商的研發能力和技術水平提出了更高的標準。為了能夠在行業中占據一席之地，企業往往需要建立一支在電力電子、自動化控制、焊接材料應用研究領域具有較高理論水平和豐富實踐經驗的技術團隊，并具備良好的內部管理機制以應對焊接與切割產品品種規格細且多的特點。對大部分企業而言，要在短期內建立一支具備較高技術水平和制造、管理經驗的人才隊伍有較大難度。

（2）規模效應壁壘

焊接與切割行業具有明顯的規模效應。規模較大的焊割設備生產企業因采購量較大、采購種類較多，有利于上游企業計劃生產、均衡生產，能夠與大型材料供應企業建立戰略合作關系，從而取得原材料采購價格優勢及供應保障。此外，規模較大的焊割設備生產企業可以在多項資源的利用上產生規模效應，從而降低產品單位成本，增加一定的利潤空間，進而提高產品定價彈性。對于新進入的焊割設備生產企業而言，由于受規模限制，相較于業內已有大型企業而言，在成本和定價上缺乏優勢。

（3）品牌效應壁壘

焊接與切割設備的質量直接關系到客戶生產設備的正常運轉及經濟效益，因此用戶特別是大型終端用戶，在選擇焊割設備供應商時均有嚴格評審條件，包括企業規模、品牌形象、信用等級、質量管理、產品研發、檢測檢驗、生產技術以及保障供應能力等方面進行綜合考察和評審，并進行長期嚴格測試；一旦進入其采購體系，則雙方傾向于建立長期穩固的合作關系，以保證其設備維護的穩定性。品牌影響力是行業內對企業綜合能力和長期業績積累的認可，是企業核心競爭力的集中體現。具有良好品牌影響力的企業通常較易獲得用戶的信賴，可以在眾多的競爭對手中處于優勢地位，從而具有持續競爭力。對目標客戶有針對性的進行品牌形象宣傳、建立有效的市場滲透渠道和高效的售后服務體系，成為高品質焊割設備生產企業持續發展的必由之路。品牌宣傳和渠道建設需要通過長期的市場實踐和客戶維系來積累，對于新進入企業存在較高壁壘。